مری مورستان از زمان ناپدید شدن پدرش، هر سال یک مروارید از طریق پست دریافت می‌کند. این موضوع هولمز و واتسون را به سمت کشف حقیقت درباره یک پیمان مخفیانه میان چهار زندانی در جریان شورش‌های سال ۱۸۵۷ هند هدایت می‌کند.

یک دختر جوان ایتالیایی وارد لندن می‌شود و در آنجا فریب می‌خورد تا برای مجلات غیراخلاقی به صورت برهنه ژست بگیرد.